Программа для кредитного и ипотечного брокера
Что должна уметь программа брокера и как Docly закрывает самую долгую часть работы — анкеты банков.
Где брокер теряет время
Заявку одного клиента подают в несколько банков, и у каждого банка своя анкета, свои согласия и своя справка о доходах. Одни и те же паспорт, адрес и место работы переписываются по пять–десять раз, и в каждой копии можно ошибиться.
Что делает Docly
Данные клиента вводятся один раз — и встают в настоящие бланки банков: сейчас в библиотеке 244 бланка 76 организаций. Пакет документов по сделке скачивается одним архивом. Паспорт можно распознать по фотографии, клиента — проверить до подачи: срок действия паспорта, возраст на конец кредита, стаж, долговая нагрузка.
Чем это отличается от CRM
CRM ведёт воронку и напоминания. Docly — про документы: анкеты, согласия, справки и договоры. Их можно использовать вместе: сделку ведёте где привыкли, а пакет в банк собираете здесь.
С чего начать
Первые 3 сделки — бесплатно, карта не нужна. Выберите нишу, заведите сделку, отметьте банки — и скачайте готовый пакет.
Попробуйте на своей сделке. Первые 3 сделки — бесплатно.
Открыть Docly