CRM для ипотечного брокера: что нужно на самом деле
Какие задачи ипотечного брокера решает CRM, а какие — сервис заполнения анкет банков.
Две разные задачи
Первая — не потерять клиента: заявки, звонки, статусы, напоминания. Это CRM. Вторая — быстро и без ошибок собрать пакет в банк: анкета, согласия, справка о доходах, договор. Это документы, и в CRM их обычно нет.
Как собирается пакет в Docly
У сделки три вкладки: данные участников, пакет бланков и документы клиента. Заёмщик, созаёмщик, поручитель и продавец заполняются по одному разу; каждый банк получает свою анкету, а созаёмщик и поручитель — свои бланки.
Ипотека
Для ипотеки есть расчёт платежа с государственными программами и предложение клиенту в PDF с вашим логотипом.
Команда
В тарифе для компаний у каждого сотрудника свой вход и свои сделки, подписка общая.
Попробуйте на своей сделке. Первые 3 сделки — бесплатно.
Открыть Docly